Il "babbo Natale" di Discworld è in pericolo, loschi figuri lo vogliono morto. Ma non può morire, pena lo sconvolgimento dell'intero mondo. Chi meglio di Morte può sostituirlo per non fare morire questa speranza? E chi meglio di sua nipote, Susan, può aiutarlo a svelare il mistero e salvare il "Natale" e l'intero mondo disco?